HubSpotダッシュボードのカスタマイズ

ダッシュボードの基本

HubSpotダッシュボードは複数のレポートウィジェットを配置して、重要な指標を一覧できる画面です。ユーザーごとにダッシュボードをカスタマイズでき、権限設定によって特定チームにのみ表示することも可能です。

イベント管理に特化したダッシュボードを作成することで、毎日のモニタリング作業が効率化されます。

イベント管理ダッシュボードの構成例

以下のウィジェットを組み合わせたダッシュボードが効果的です。

1. 今月の申込件数（数値タイル）
2. イベント別申込推移（折れ線グラフ）
3. 開催予定イベントの残席状況（棒グラフ）
4. 直近7日間のキャンセル件数（数値タイル）
5. 申込者のエリア別分布（円グラフ）
6. 最近申し込んだContact一覧（リスト）

作成手順：HubSpot→「レポート」→「ダッシュボード」→「ダッシュボードを作成」でカスタムダッシュボードを作成し、各ウィジェットを追加します。

ダッシュボードの共有と通知

作成したダッシュボードは、HubSpotの「共有」機能でチームメンバーと共有できます。

定期配信設定：ダッシュボードを毎週月曜日に自動でメール配信する設定ができます。ダッシュボード画面右上の「メール配信を設定」から設定してください。

閲覧権限の管理：ダッシュボードに含まれるデータの機密性に応じて、「全員」「チームのみ」「自分のみ」の3段階で閲覧権限を設定できます。イベント申込者情報は個人情報を含むため、適切に閲覧制限を設けることを推奨します。