Sales Hubとの連携方法

Sales Hubとの連携の価値

Sales Hubとイベントデータを連携させることで、営業担当者はCRM上でイベント参加履歴を確認しながら商談を進められます。「先日のセミナーで〜についてご質問いただきましたね」という文脈に沿ったアプローチが可能になります。

Sales Hub Starterで利用可能な機能：メール追跡・テンプレート・ミーティングリンク。Professionalでシーケンス・スコアリング・カスタムレポートが利用可能になります。

営業への参加者通知設定

イベント参加者情報を担当営業に即座に届けるワークフロー設定を紹介します。

1. ワークフロー作成：Appointmentオブジェクトが作成された時
2. 条件：booking_status = CONFIRMED かつ event_name = 対象イベント
3. アクション1：ContactのHubSpot Ownerを取得
4. アクション2：担当者に内部タスクを作成（「{参加者名}へのフォローアップ」）
5. アクション3：担当者にSlack通知（HubSpot-Slack連携が必要）

この設定により、申込から24時間以内に営業担当者がフォローアップに着手できます。

ミーティングリンクの活用

Sales Hubのミーティングリンクをイベントのフォローアップメールに含めることで、参加者が個別相談の日程を自己予約できます。

1. 設定手順：
2. HubSpot→「Sales」→「ミーティング」でミーティングリンクを作成
3. 所要時間（30分/60分）・利用可能時間・バッファを設定
4. フォローアップメールテンプレートにミーティングURLを挿入

ミーティング予約が完了すると、HubSpotのContactタイムラインに自動記録され、Googleカレンダーにも反映されます。