ワークフロートリガーの設定

ワークフローの基本概念

HubSpotワークフローは「トリガー（きっかけ）」と「アクション（実行内容）」の組み合わせで動作します。Cotonityとの連携では、Appointmentオブジェクトの状態変化をトリガーとして活用します。

例えば「予約確定時に確認メールを送信する」ワークフローは、トリガーを「Appointmentが作成された かつ booking_status = CONFIRMED」に設定し、アクションを「マーケティングメールを送信」にします。

主なワークフロー設定例

予約確認メール送信： トリガー：Appointmentオブジェクトが作成された / booking_status = CONFIRMED アクション：マーケティングメールを送信（予約確認テンプレート）

キャンセル通知： トリガー：Appointment の booking_status が CANCELLED に変更された アクション：内部通知メールを担当者に送信

リマインダーメール： トリガー：Appointment の session_date まで3日 アクション：マーケティングメールを送信（リマインダーテンプレート）

設定手順

1. HubSpot→「自動化」→「ワークフロー」を開く
2. 「ワークフローを作成」→「ゼロから作成」を選択
3. オブジェクトタイプを「Appointment（カスタムオブジェクト）」に設定
4. トリガー条件を設定し「保存」
5. 「＋アクションを追加」でアクションを設定
6. 「レビューして有効化」でワークフローをオン

ワークフローはまずテストモードで動作確認することを推奨します。テストモードでは実際のメール送信は行われません。