定期的なレポートを自動で生成・配布する仕組みを構築する方法を解説します。スケジュール設定からレポートの配信先指定まで説明します。
自動レポートの設計
自動レポートを設計する際は、まず「誰が」「何のために」「どの頻度で」使うレポートかを明確にします。マネージャー向けの週次KPIサマリー、営業チーム向けの日次案件進捗、経営層向けの月次総括など、用途によって適切な内容・頻度・フォーマットが異なります。
レポートに含めるデータの抽出条件（期間・フィルター）と集計方法（合計・平均・件数）も事前に定義します。「先週の月曜から日曜まで」のような相対的な期間指定を使うと、同じ設定でスケジュール実行するたびに最新のデータが取得されます。
レポートスケジュールの設定
「レポート管理」→「スケジュール配信」から、自動生成するレポートを選択してスケジュールを設定します。実行タイミング（日次/週次/月次）と実行時刻を設定した上で、配信先のメールアドレスまたはSlackチャンネルを指定します。
月次レポートを「毎月1日の9時」に設定する場合、1日が土日の月は翌営業日に送るかどうかも設定できます。「土日の場合は翌月曜日に送信」オプションを有効にすると、受信者が在席していない休日にレポートが届くことを防げます。
レポートのフォーマットと活用
自動生成レポートの出力形式はPDF・Excel・CSVから選択できます。PDFはそのまま経営会議の資料として活用でき、ExcelやCSVはさらに詳細な分析に使用できます。複数形式を同時に配信することも可能です。
レポートのグラフや表のレイアウトは「レポートテンプレート」として保存できるため、デザインを一度作成すれば毎回同じフォーマットで自動生成されます。テンプレートの変更は即座に次回のスケジュール実行に反映されます。レポートの閲覧履歴や開封状況も管理画面から確認できます。