Cotonityプロジェクトをスムーズにスタートするための準備チェックリストを提供します。
社内調整チェックリスト
プロジェクトを開始する前に、社内での調整が完了していることを確認してください。
- 経営層・意思決定者からの承認取得
- プロジェクトオーナー（社内担当者）の任命
- IT部門への事前説明と承認（必要な場合）
- 関係部門（営業・マーケ・サポート等）への周知
- 予算の確保と稟議承認
特に、プロジェクトオーナーの任命は重要です。社内の窓口となり、Cotonityとのコミュニケーションを円滑に進める役割を担います。
技術環境チェックリスト
技術面の準備状況も事前に確認しておきましょう。
- HubSpotの管理者権限アカウントが利用可能
- 連携予定のツール・サービスのAPIアクセスが可能
- テスト用の環境（サンドボックス）の有無確認
- セキュリティポリシーに関する確認
- データバックアップの実施
HubSpotにはサンドボックス機能（Professional以上）があります。本番環境への影響を最小限にするため、テストはサンドボックスで行うことを推奨します。
ドキュメント準備チェックリスト
プロジェクト開始時に必要なドキュメントや情報を準備しておきましょう。
- 自動化対象業務のフロー図または手順書
- 現在使用中のメールテンプレート・スクリプト
- 顧客セグメントの定義と基準
- 担当チームの連絡先一覧
- 社内の問い合わせ対応ガイドライン
これらのドキュメントが存在しない場合でも、Cotonityのコンサルタントが現状ヒアリングを通じて整理するサポートを行います。