Cotonityとの初回ミーティングを最大限に活用するための準備方法と当日の進め方を解説します。
初回ミーティングの目的
初回ミーティングは、お客様の業務環境・課題・目標を深く理解するための重要な場です。Cotonityの担当者が丁寧にヒアリングを行い、最適なソリューションを提案するための情報を収集します。
ミーティングは通常60〜90分で構成されており、前半はヒアリング、後半はCotonityのサービス概要説明とQ&Aに充てられます。お客様側からの積極的な情報共有が、より精度の高い提案につながります。
準備しておくべき資料
初回ミーティングをより実りあるものにするために、以下の資料や情報をご準備ください。
- 組織図または業務フロー図（簡略版でも可）
- 現在使用しているCRM・MAツールのリスト
- 自動化対象として考えている業務の件数・頻度
- 過去に自動化を試みた経験（失敗事例も歓迎）
- 予算感・導入希望時期
資料がなくても口頭でのご説明で十分対応できますので、ご安心ください。
ミーティング当日の流れ
当日は以下の流れで進めます。
- 自己紹介・担当者紹介（5分）
- お客様の現状・課題のヒアリング（30〜40分）
- Cotonityのサービス概要・事例紹介（15〜20分）
- 質疑応答・次のステップ確認（10〜15分）
ミーティング後2〜3営業日以内に、ヒアリング内容をまとめた議事録と初期提案の概要をお送りします。